菲利普（格利高里・派克 Gregory Peck 饰）是一名记者带着儿子汤米（迪恩・斯托克维尔 Dean Stockwell 饰）和母亲（安妮・里维尔 Anne Revere 饰）来到大都市纽约踌波兰电影导演杰西在法国为电视台拍摄影片时陷入困境他不仅严重超支丧失灵感；而且这部叫做“情欲”的片子变得死气沉沉苍白无力电影摄制组下榻的旅馆为汉娜所拥有她和米歇尔同住米歇尔自己开工厂最近解雇了清洁工都勒（塞缪尔?杰克逊 Samuel L Jackson 饰）是一个失意的黑人商贩为了能获得孩子的抚养权他费力地争取到了房屋贷款在酗酒者分享会上滴酒不沾的他难掩心中的欢喜言辞激动凯文（本?阿弗莱1951年夏新疆帕米尔高原边疆军民的生活正受到特务组织的威胁从外地娶来的新娘子古兰丹姆实际是女特务古里巴儿（谷毓英饰）假扮她的到来勾起了解放军哨所战士阿米尔（阿木都力力提饰）的心酸回忆本来是青梅竹
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